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Aux fins de la législation roumaine sur les valeurs mobilières, cette annonce ne constitue pas une annonce d'offre, un communiqué publicitaire ou un prospectus, ni une offre ou une invitation à acheter, vendre, souscrire ou toute sollicitation d'une telle offre d'achat, de vente ou de souscription de valeurs mobilières émises par Electro-Alfa Internațional S.A. (« Electro-Alfa Internațional »).

Electro-Alfa Internațional attire la BERD et NN Pensii dans son actionnariat, marquant l'une des introductions en bourse entrepreneuriales les plus réussies en Roumanie

• Electro-Alfa Internațional a réalisé l'une des introductions en bourse (IPO) les plus réussies à la Bourse de Bucarest pour une entreprise entrepreneuriale roumaine
• Le montant levé s'élève à environ 580 millions de RON (115 millions d'EUR), pour environ 66 millions d'actions nouvellement émises, soit un flottant de 35 %
• L'offre s'est déroulée entre le 2 et le 11 février 2026 et a été clôturée par anticipation le 6 février, en raison de la forte demande, au prix maximal de 8,85 lei/action
• Suite à l'IPO, des investisseurs institutionnels de renom tels que la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et NN Pensii sont entrés au capital avec une participation de plus de 5 % chacun
• La sursouscription de plus de 5800 % sur la tranche des investisseurs particuliers a conduit Electro-Alfa Internațional à augmenter la part de cette tranche de 10 % à 15 % de l'offre
• La capitalisation boursière après l'IPO est d'environ 1 670 millions de lei (≈ 390 millions de dollars / 327 millions d'euros)
• Les actions seront cotées à la BVB sous le symbole EAI, vers le 3 mars 2026.

Electro-Alfa Internațional, entreprise à capital majoritairement roumain forte de plus de 35 ans d'expérience et l'un des principaux fabricants d'équipements électriques et de solutions pour les infrastructures énergétiques, annonce des résultats remarquables à l'issue de son offre publique initiale à la Bourse de Bucarest, dans le cadre de laquelle elle a émis environ 66 millions d'actions.

Lancée le 2 février, l'offre a été clôturée prématurément le 6 février en raison de la forte demande des investisseurs, tant sur la tranche de détail, où la sursouscription a dépassé 5800 %, que sur la tranche des investisseurs institutionnels. À la suite de l'introduction en bourse, des investisseurs de renom tels que la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et NN Pensii sont entrés au capital avec une participation de plus de 5 % chacun, confirmant ainsi le fort intérêt du marché pour Electro-Alfa Internațional et sa stratégie de développement à long terme.

L'offre était structurée en deux tranches : l'une destinée aux investisseurs particuliers et l'autre aux investisseurs institutionnels. Pour la tranche de détail, les investisseurs ayant souscrit au cours des quatre premiers jours ont bénéficié d'une remise de 5 %, à un prix de 8,4075 lei/action, tandis que les souscriptions des investisseurs institutionnels ont été réalisées au prix maximal de 8,85 lei/action.

Dans le cadre de l'offre publique, la tranche destinée aux investisseurs particuliers avait initialement été fixée à 10 % du total des actions offertes. Compte tenu de l'intérêt manifesté, la société a décidé de l'augmenter de 5 % supplémentaires, portant ainsi l'allocation finale pour les investisseurs individuels à 15 %. Cette décision reflète le respect d'Electro-Alfa Internațional pour l'intérêt manifesté par les investisseurs individuels et sa volonté de leur offrir la possibilité de participer directement au développement d'une entreprise entrepreneuriale roumaine dotée d'une histoire solide et de perspectives de croissance claires.

Gheorghe Ciubotaru, fondateur et président d'Electro-Alfa Internațional, a déclaré : « Pour moi, l'introduction en bourse d'Electro-Alfa Internațional est un moment chargé d'émotion. Il y a plus de 30 ans, nous avons commencé ce voyage avec beaucoup de travail, de courage et la conviction que nous pouvions construire quelque chose de durable en Roumanie. Nous avons grandi étape par étape, aux côtés d'une équipe dévouée et de partenaires qui nous ont soutenus à chaque phase. Le fait que des institutions comme la BERD et des fonds de pension importants comme NN Pensii aient choisi d'investir dans Electro-Alfa Internațional constitue une validation forte de notre parcours. Dans le même temps, nous nous réjouissons de la confiance accordée par les investisseurs individuels qui ont décidé de nous rejoindre. C'est une grande responsabilité et nous continuerons à développer l'entreprise avec le même sérieux, la même humilité et la même détermination qu'à nos débuts en 1991. »

Victoria Zinchuk, Directrice du bureau de la BERD en Roumanie : « Notre partenariat avec Electro-Alfa Internațional marque une étape importante dans la consolidation du secteur industriel et du marché des capitaux en Roumanie. Nous sommes fiers de soutenir une entreprise qui allie une solide expertise en ingénierie à une vision forte de croissance, d'innovation et de modernisation. Cet investissement reflète la confiance que nous avons dans la direction d'Electro-Alfa Internațional et dans sa stratégie à long terme, et nous nous réjouissons de collaborer étroitement à mesure que l'entreprise étend ses capacités, accélère son programme de recherche et développement et continue de proposer des solutions de haute qualité pour les infrastructures critiques de la Roumanie. »

La capitalisation boursière d'Electro-Alfa Internațional après l'offre s'élève à environ 1 700 millions de lei, soit l'équivalent de 390 millions de dollars ou 327 millions d'euros. Les actions d'Electro-Alfa Internațional seront admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Bucarest sous le symbole EAI, la date prévue pour le début des transactions étant le 3 mars 2026.

Les fonds levés lors de l'IPO seront utilisés pour soutenir la stratégie de croissance d'Electro-Alfa Internațional, incluant des acquisitions stratégiques, le développement des capacités internes, des investissements dans la production et le stockage d'énergie, l'innovation, l'expansion sur les marchés étrangers, ainsi que la garantie du fonds de roulement nécessaire à la participation à des projets d'envergure.

L'offre publique initiale a été réalisée par SSIF Swiss Capital S.A. et UniCredit Bank S.A., en tant qu'Intermédiaires Coordonnateurs, tandis que le cabinet d'avocats Clifford Chance Badea a assuré le conseil juridique tout au long de la démarche. Par cette cotation, Electro-Alfa Internațional franchit une étape stratégique majeure vers la consolidation de sa position sur le marché des capitaux et l'accélération de son développement durable à long terme.

À propos d'Electro-Alfa Internațional

Electro-Alfa Internațional est une entreprise à capital majoritairement roumain, reconnue comme l'un des principaux acteurs dans le domaine des équipements électriques moyenne et basse tension, des travaux de type EPC (Engineering, Procurement, Construction) et des solutions d'efficacité énergétique. Avec 35 ans d'expérience et un engagement constant envers la recherche et développement, la numérisation et l'innovation, Electro-Alfa Internațional participe activement à la modernisation des infrastructures critiques dans des secteurs tels que la distribution d'énergie, le transport ferroviaire, l'industrie nucléaire et les énergies renouvelables. L'entreprise possède quatre unités de production modernes totalisant 25 000 m², son propre centre de recherche et développement et collabore avec plus de 500 clients au niveau national et international. En intégrant les processus de production, d'ingénierie et d'exécution, Electro-Alfa Internațional est un partenaire de confiance pour des projets à fort impact sur l'infrastructure énergétique européenne.

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Pour les demandes de renseignements des médias :

Electro-Alfa Internațional S.A.

Elena Rosca elena.rosca@electroalfa.ro

SSIF Swiss Capital

Constantin Brumă

Constantin.bruma@swisscapital.ro

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