NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE PER LA PUBBLICAZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN O VERSO STATI UNITI, REGNO UNITO, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA, NUOVA ZELANDA O GIAPPONE

Ai fini della legislazione rumena sui valori mobiliari, questo annuncio non rappresenta un annuncio di offerta, un comunicato di natura pubblicitaria o un prospetto, un'offerta o un invito ad acquistare, vendere, sottoscrivere o qualsiasi sollecitazione di tale offerta di acquisto, vendita o sottoscrizione di valori mobiliari emessi da Electro-Alfa International S.A. ("Electro-Alfa International").

Il visto di approvazione applicato sul prospetto di offerta pubblica non ha valore di garanzia né rappresenta un'altra forma di valutazione dell'ASF riguardo all'opportunità, ai vantaggi o agli svantaggi, al profitto o ai rischi che potrebbero presentare le transazioni concluse attraverso l'accettazione dell'offerta pubblica oggetto della decisione di approvazione. La decisione di approvazione certifica solo la regolarità del prospetto rispetto ai requisiti di legge e alle norme adottate in sua applicazione.

Electro-Alfa Internațional, azienda rumena con oltre 35 anni di esperienza e uno dei principali attori nella produzione di apparecchiature elettriche e soluzioni per l'infrastruttura energetica, annuncia la chiusura anticipata dell'Offerta Pubblica Iniziale ("Offerta") per la vendita di un numero massimo di 65.990.507 azioni di nuova emissione. L'Offerta rappresenta circa il 35% del numero totale di azioni emesse e si svolge a partire dal 2 febbraio 2026 sulla base del prospetto informativo ("Prospetto") approvato dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria (ASF) con decisione n. 76/28.01.2026.

L'offerta pubblica è stata sovrasottoscritta sia nella tranche degli investitori istituzionali che in quella degli investitori retail, il che ha portato alla decisione di chiusura anticipata al termine della sessione di trading relativa all'offerta pubblica nel sistema della Borsa Valori di Bucarest („BVB”) in data 6 febbraio 2026. La decisione è stata presa insieme agli intermediari coinvolti nell'offerta, SSIF Swiss Capital S.A. e UniCredit Bank S.A.. Alla data del presente comunicato, la tranche retail è sovrasottoscritta per circa il 5800%, cifra stimata prima della chiusura della BVB.

“Il crescente interesse verso la nostra offerta conferma la fiducia del mercato dei capitali nel nostro modello di business e nella strategia di sviluppo di Electro-Alfa Internațional. Siamo grati agli investitori per l'interesse dimostrato e guardiamo alla quotazione come a un passo importante nel consolidamento della nostra posizione sul mercato regionale. È una pietra miliare di successo nell'evoluzione della nostra azienda e un momento unico e di riferimento per il mercato dei capitali in Romania, essendo Electro-Alfa International la prima azienda a chiudere anticipatamente l'offerta nella storia recente della Borsa Valori di Bucarest”, afferma George Ciubotaru, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

A seguito della chiusura anticipata, in base al Prospetto approvato dall'ASF e pubblicato sul sito web della società nella sezione dedicata agli investitori, il calendario delle operazioni successive è il seguente:

• Data in cui verrà annunciata l'allocazione delle Azioni dell'Offerta, il fattore di riparto pro-rata (relativamente alla Tranche Investitori Retail) e il numero finale delle Azioni Offerte: 9 febbraio 2026
  
• Data della Transazione: 10 febbraio 2026
  
• Data di Regolamento: 12 febbraio 2026

I fondi ottenuti a seguito dell'IPO saranno utilizzati, secondo il Prospetto, principalmente per: l'espansione delle capacità produttive, investimenti in tecnologie e digitalizzazione, lo sviluppo del portafoglio di prodotti e servizi, nonché il sostegno all'espansione sui mercati internazionali.

Le azioni di Electroalfa International saranno quotate sulla Borsa Valori di Bucarest – mercato principale - sotto il simbolo borsistico EAI, nella data stimata del 3 marzo.

Per richieste da parte dei media:

Electro-Alfa Internațional S.A.

Elena Rosca - elena.rosca@electroalfa.ro

SSIF Swiss Capital:

Constantin Brumă - Constantin.bruma@swisscapital.ro

Questo annuncio non rappresenta un'offerta di vendita di valori mobiliari negli Stati Uniti. I valori mobiliari a cui si riferisce questo comunicato stampa non sono stati registrati ai sensi del Securities Act statunitense del 1933, e successive modifiche („Securities Act”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di valori mobiliari negli Stati Uniti.

Negli stati membri dello Spazio Economico Europeo (ad eccezione della Romania), questa comunicazione si rivolge solo alle persone che sono "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2, lettera (e) del Regolamento UE sul Prospetto (Regolamento (UE) 2017/1129). Questa comunicazione non è una pubblicità ai sensi delle misure applicabili di attuazione del Regolamento UE sul Prospetto. In conformità con i requisiti della Direttiva 2014/65/UE, le informazioni contenute in questa comunicazione sono rivolte esclusivamente a controparti qualificate e professionali, indipendentemente dai canali di distribuzione.

Electro-Alfa International non ha autorizzato alcuna offerta di valori mobiliari al pubblico in alcuno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo diverso dalla Romania. Per quanto riguarda ciascuno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, diverso dalla Romania e che ha attuato il Regolamento UE sul Prospetto (ciascuno, uno „Stato Membro Rilevante”), non è stata intrapresa né sarà intrapresa alcuna azione per effettuare un'offerta di valori mobiliari al pubblico che richieda la pubblicazione di un prospetto in uno Stato Membro Rilevante. Di conseguenza, i valori mobiliari possono essere offerti negli Stati Membri Rilevanti solo a un'entità giuridica che sia un investitore qualificato, come definito nel Regolamento sul Prospetto; a un numero inferiore a 150 persone fisiche o giuridiche per ciascuno Stato Membro Rilevante (diverse dagli investitori qualificati, come definiti nell'articolo 2(e) del Regolamento sul Prospetto), previo ottenimento del preventivo consenso degli Intermediari Coordinatori per tale offerta; o in qualsiasi altra circostanza che rientri nell'Articolo 1(d) del Regolamento UE sul Prospetto, a condizione che nessuna di tali offerte di valori mobiliari imponga la pubblicazione da parte di Electro-Alfa International, degli azionisti di Electro-Alfa International o di alcuno degli Intermediari Coordinatori di un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 del Regolamento sul Prospetto o di un supplemento al prospetto ai sensi dell'Articolo 23 del Regolamento sul Prospetto. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione „offerta di valori mobiliari al pubblico” in qualsiasi Stato Membro Rilevante indica la comunicazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, di informazioni sufficienti sulle condizioni dell'offerta e sui valori mobiliari da offrire, tali da consentire a un investitore di decidere di acquistare i valori mobiliari, così come possono variare in quello Stato Membro attraverso qualsiasi misura di attuazione del Regolamento UE sul Prospetto, e l'espressione „Regolamento UE sul Prospetto” indica il Regolamento (UE) 2017/1129 e include ogni misura pertinente di attuazione in ciascuno Stato Membro Rilevante.

Questo annuncio non rappresenta un annuncio di Offerta, un comunicato pubblicitario o un prospetto ai fini della legislazione rumena sui valori mobiliari e non costituisce né fa parte di alcuna offerta o invito a vendere, e non rappresenta alcun tipo di sollecitazione o offerta di acquisto o sottoscrizione di alcuna Azione Offerta o altri valori mobiliari, né rappresenterà (in tutto o in parte) e né la sua distribuzione costituirà la base di alcun contratto o sarà preso in considerazione in relazione a qualsiasi contratto. L'Offerta e la distribuzione di questo annuncio e altre informazioni relative all'Offerta in determinate giurisdizioni possono essere limitate dalla legge, e le persone che entrano in possesso di qualsiasi documento o informazione a cui si fa riferimento in questo annuncio devono informarsi e rispettare tali restrizioni. Qualsiasi deviazione dall'osservanza di queste restrizioni può costituire una violazione della legge sui valori mobiliari di tali giurisdizioni.

S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. E UNICREDIT BANK S.A. agiscono esclusivamente per ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A. e per nessun altro in relazione all'Offerta e non considereranno nessun'altra persona come cliente in relazione all'Offerta e non saranno responsabili verso nessun altro se non ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A. per quanto riguarda la fornitura della protezione offerta ai rispettivi clienti o per quanto riguarda la consulenza in relazione all'Offerta, al contenuto di questo annuncio o transazione o qualsiasi altro aspetto a cui si fa riferimento in questo documento.

L'approvazione del Prospetto non costituisce una garanzia né alcun tipo di valutazione da parte dell'ASF riguardo all'opportunità, ai vantaggi o agli svantaggi, al profitto o ai rischi coinvolti nell'accettazione dell'Offerta che costituisce l'oggetto della decisione di approvazione; l'approvazione certifica solo la conformità del Prospetto ai requisiti legali e alle norme adottate per la sua applicazione.