NE PAS DISTRIBUER POUR PUBLICATION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU ROYAUME-UNI, EN AUSTRALIE, AU CANADA, EN AFRIQUE DU SUD, EN NOUVELLE-ZÉLANDE OU AU JAPON.

Aux fins de la législation roumaine sur les valeurs mobilières, cette annonce ne constitue pas une annonce d'offre, un communiqué publicitaire ou un prospectus, une offre ou une invitation à acheter, vendre, souscrire ou toute sollicitation d'une telle offre d'achat, de vente ou de souscription de valeurs mobilières émises par Electro-Alfa International S.A. ("Electro-Alfa International").

Le visa d'approbation apposé sur le prospectus d'offre publique n'a pas valeur de garantie et ne représente aucune autre forme d'évaluation de l'ASF (Autorité de Surveillance Financière) quant à l'opportunité, aux avantages ou aux inconvénients, au profit ou aux risques que pourraient présenter les transactions conclues par l'acceptation de l'offre publique faisant l'objet de la décision d'approbation. La décision d'approbation certifie uniquement la régularité du prospectus au regard des exigences de la loi et des règles adoptées pour son application.

Electro-Alfa Internațional, entreprise roumaine avec plus de 35 ans d'expérience et l'un des acteurs majeurs de la production d'équipements électriques et de solutions pour les infrastructures énergétiques, annonce la clôture anticipée de l'Offre Publique Initiale ("l'Offre") pour la vente d'un nombre maximum de 65 990 507 actions nouvellement émises. L'Offre représente environ 35 % du nombre total d'actions émises et se déroule depuis le 2 février 2026 sur la base du prospectus d'offre ("le Prospectus") approuvé par l'Autorité de Surveillance Financière par la décision n° 76/28.01.2026.

L'offre publique a fait l'objet d'une sursouscription tant sur la tranche des investisseurs institutionnels que sur celle des investisseurs de détail, ce qui a conduit à la décision de clôture anticipée à la fin de la séance de négociation relative à l'offre publique dans le système de la Bourse de Bucarest (« BVB ») en date du 6 février 2026. La décision a été prise conjointement avec les intermédiaires impliqués dans l'offre, SSIF Swiss Capital S.A. et UniCredit Bank S.A. À la date du présent communiqué, la tranche de détail est sursouscrite à environ 5800 %, chiffre estimé avant la clôture de la BVB.

« L'intérêt accru pour notre offre confirme la confiance du marché des capitaux dans notre modèle d'affaires et dans la stratégie de développement d'Electro-Alfa Internațional. Nous sommes reconnaissants envers les investisseurs pour l'intérêt manifesté et considérons la cotation comme une étape importante dans la consolidation de notre position sur le marché régional. C'est un jalon de succès dans l'évolution de notre entreprise et un moment unique et de référence pour le marché des capitaux en Roumanie, Electro-Alfa International étant la première entreprise à clôturer par anticipation une offre dans l'histoire récente de la Bourse de Bucarest », déclare George Ciubotaru, Vice-président du Conseil d'Administration.

À la suite de la clôture anticipée, sur la base du Prospectus approuvé par l'ASF et publié sur le site internet de la société dans la section dédiée aux investisseurs, le calendrier des opérations ultérieures est le suivant :

• Date d'annonce de l'allocation des Actions de l'Offre, du facteur d'allocation pro rata (pour la Tranche des Investisseurs de Détail) et du nombre final d'Actions Offertes : 9 février 2026
  
• Date de la Transaction : 10 février 2026
  
• Date de Règlement : 12 février 2026

Les fonds obtenus suite à l'IPO seront utilisés, conformément au Prospectus, principalement pour : l'extension des capacités de production, les investissements dans les technologies et la numérisation, le développement du portefeuille de produits et services, ainsi que le soutien à l'expansion sur les marchés internationaux.

Les actions d'Electroalfa International seront cotées à la Bourse de Bucarest – marché principal – sous le symbole boursier EAI, à la date estimée du 3 mars.

Pour les demandes des médias :

Electro-Alfa Internațional S.A.

Elena Rosca - elena.rosca@electroalfa.ro

SSIF Swiss Capital :

Constantin Brumă - Constantin.bruma@swisscapital.ro

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans ce communiqué de presse n'ont pas été enregistrées selon la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (« Securities Act »), et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis. Il n'y aura aucune offre publique de valeurs mobilières aux États-Unis.

Dans les États membres de l'Espace Économique Européen (à l'exception de la Roumanie), cette communication s'adresse uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2 lettre (e) du Règlement UE sur le Prospectus (Règlement (UE) 2017/1129). Cette communication n'est pas une publicité au sens des mesures applicables de mise en œuvre du Règlement UE sur le Prospectus. Conformément aux exigences de la Directive 2014/65/UE, les informations contenues dans cette communication s'adressent exclusivement aux contreparties éligibles et professionnelles, indépendamment des canaux de distribution.

Electro-Alfa International n'a autorisé aucune offre de valeurs mobilières au public dans aucun État membre de l'Espace Économique Européen autre que la Roumanie. En ce qui concerne chaque État membre de l'Espace Économique Européen, autre que la Roumanie, ayant mis en œuvre le Règlement UE sur le Prospectus (chacun, un « État Membre Pertinent »), aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise pour faire au public une offre de valeurs mobilières nécessitant la publication d'un prospectus dans un État Membre Pertinent. Par conséquent, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes dans les États Membres Pertinents qu'à une entité juridique qui est un investisseur qualifié, tel que défini dans le Règlement sur le Prospectus ; à un nombre inférieur à 150 personnes physiques ou juridiques par État Membre Pertinent (autres que les investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2(e) du Règlement sur le Prospectus), sous réserve de l'obtention de l'accord préalable des Intermédiaires Coordonnateurs pour une telle offre ; ou dans toute autre circonstance relevant de l'Article 1(d) du Règlement UE sur le Prospectus, à condition qu'aucune de ces offres de valeurs mobilières n'impose la publication par Electro-Alfa International, les actionnaires d'Electro-Alfa International ou par l'un des Intermédiaires Coordonnateurs d'un prospectus conformément à l'Article 3 du Règlement sur le Prospectus ou d'un supplément au prospectus conformément à l'Article 23 du Règlement sur le Prospectus. Aux fins du présent paragraphe, l'expression « offre de valeurs mobilières au public » dans tout État Membre Pertinent signifie la communication, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d'informations suffisantes sur les conditions de l'offre et les valeurs mobilières à offrir, de manière à permettre à un investisseur de décider d'acheter des valeurs mobilières, telles qu'elles peuvent varier dans cet État Membre par toute mesure de mise en œuvre du Règlement UE sur le Prospectus, et l'expression « Règlement UE sur le Prospectus » désigne le Règlement (UE) 2017/1129 et inclut toute mesure de mise en œuvre pertinente dans chaque État Membre Pertinent.

Cette annonce ne représente pas une annonce d'Offre, un communiqué publicitaire ou un prospectus au sens de la législation roumaine sur les valeurs mobilières et ne constitue pas et ne fait partie d'aucune offre ou invitation à vendre, et ne représente aucune sorte de sollicitation ou d'offre d'achat ou de souscription pour l'une quelconque des Actions Offertes ou autres valeurs mobilières, et ne représentera pas (en tout ou en partie) et sa distribution ne représentera pas la base d'un contrat ou ne sera pas prise en compte en relation avec un contrat. L'Offre et la distribution de cette annonce et d'autres informations relatives à l'Offre dans certaines juridictions peuvent être restreintes par la loi, et les personnes entrant en possession de tout document ou information mentionné dans cette annonce doivent s'informer et respecter ces restrictions. Tout manquement au respect de ces restrictions peut constituer une violation de la loi sur les valeurs mobilières de l'une de ces juridictions.

S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. ET UNICREDIT BANK S.A. agissent exclusivement pour ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A. et pour personne d'autre en relation avec l'Offre et ne considéreront aucune autre personne comme client en relation avec l'Offre et ne seront responsables envers personne d'autre qu'ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A. en ce qui concerne l'assurance de la protection offerte aux clients respectifs ou en ce qui concerne l'assurance du conseil en relation avec l'Offre, le contenu de cette annonce ou transaction ou tout autre aspect mentionné dans ce document.

L'approbation du Prospectus ne constitue pas une garantie ou une quelconque évaluation de la part de l'ASF quant à l'opportunité, aux avantages ou aux inconvénients, au profit ou aux risques impliqués dans l'acceptation de l'Offre, qui fait l'objet de la décision d'approvaison ; l'approbation certifie uniquement la conformité du Prospectus avec les exigences légales et les règles adoptées pour son application.