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Im Sinne der rumänischen Wertpapiergesetzgebung stellt diese Bekanntmachung weder eine Angebotsankündigung, eine Werbemitteilung oder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf, zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, die von Electro-Alfa Internațional S.A. („Electro-Alfa Internațional“) emittiert wurden.

Electro-Alfa Internațional gewinnt EBWE und NN Pensii als Aktionäre und markiert einen der erfolgreichsten unternehmerischen Börsengänge in Rumänien

Bukarest, 12. Februar 2026

• Electro-Alfa Internațional hat einen der erfolgreichsten Börsengänge (IPO) an der Bukarester Börse für ein rumänisches Unternehmerunternehmen durchgeführt
• Der eingeworbene Betrag belief sich auf rund 580 Millionen RON (115 Millionen EUR) für etwa 66 Millionen neu emittierte Aktien, was einem Streubesitz (Free-Float) von 35 % entspricht
• Der Angebotszeitraum lief vom 2. bis 11. Februar 2026 und wurde aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig am 6. Februar zum Höchstpreis von 8,85 RON/Aktie geschlossen
• Infolge des Börsengangs sind renommierte institutionelle Investoren wie die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und NN Pensii mit einer Beteiligung von jeweils über 5 % in das Unternehmen eingetreten
• Die Überzeichnung von mehr als 5800 % in der Tranche für Privatanleger veranlasste Electro-Alfa Internațional, den Anteil dieser Tranche von 10 % auf 15 % des Gesamtangebots zu erhöhen
• Die Marktkapitalisierung nach dem IPO beträgt ca. 1.670 Mio. RON (≈ 390 Mio. USD / 327 Mio. EUR)
• Die Aktien werden ab etwa dem 3. März 2026 unter dem Tickersymbol EAI an der BVB notiert sein.

Electro-Alfa Internațional, ein Unternehmen mit mehrheitlich rumänischem Kapital und über 35 Jahren Erfahrung sowie einer der führenden Hersteller von elektrischen Geräten und Lösungen für die Energieinfrastruktur, gibt hervorragende Ergebnisse zum Abschluss des Börsengangs an der Bukarester Börse bekannt, in dessen Rahmen ca. 66 Millionen Aktien emittiert wurden.

Das am 2. Februar gestartete Angebot wurde am 6. Februar vorzeitig geschlossen, da die Nachfrage sowohl in der Retail-Tranche – mit einer Überzeichnung von über 5800 % – als auch in der institutionellen Tranche extrem hoch war. Namhafte Investoren wie die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und NN Pensii bestätigen mit ihrem Einstieg das starke Marktinteresse an der langfristigen Entwicklungsstrategie von Electro-Alfa Internațional.

Das Angebot war in zwei Tranchen unterteilt: eine für Privatanleger und eine für institutionelle Investoren. In der Retail-Tranche profitierten Anleger, die in den ersten vier Tagen zeichneten, von einem Rabatt von 5 % (Preis: 8,4075 RON/Aktie), während institutionelle Zeichnungen zum Höchstpreis von 8,85 RON/Aktie erfolgten.

Aufgrund des hohen Interesses entschied das Unternehmen, die Privatanleger-Tranche von ursprünglich 10 % auf 15 % aufzustocken. Diese Entscheidung spiegelt den Respekt von Electro-Alfa Internațional gegenüber den Einzelanlegern wider und ermöglicht ihnen die direkte Teilhabe am Wachstum eines rumänischen Unternehmens mit einer soliden Historie und klaren Zukunftsperspektiven.

Gheorghe Ciubotaru, Gründer und Präsident von Electro-Alfa Internațional, erklärte: „Für mich ist der Börsengang von Electro-Alfa Internațional ein hochemotionaler Moment. Vor über 30 Jahren sind wir mit viel Arbeit, Mut und dem Vertrauen gestartet, in Rumänien etwas Dauerhaftes aufbauen zu können. Dass nun Institutionen wie die EBWE und große Pensionsfonds wie NN Pensii in uns investieren, ist eine starke Bestätigung unseres Weges. Wir werden das Unternehmen mit der gleichen Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit weiterentwickeln, mit der wir 1991 begonnen haben.“

Victoria Zinchuk, EBWE-Büroleiterin, Rumänien: „Unsere Partnerschaft mit Electro-Alfa Internațional markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Stärkung des rumänischen Industriesektors und des Kapitalmarkts. Wir sind stolz darauf, ein Unternehmen zu unterstützen, das solide Ingenieurkompetenz mit einer starken Vision für Innovation und Modernisierung verbindet. Diese Investition spiegelt unser Vertrauen in die Führung von Electro-Alfa Internațional und deren langfristige Strategie wider.“

Die Marktkapitalisierung nach dem Angebot beläuft sich auf ca. 1,7 Milliarden RON. Die Mittel aus dem Börsengang werden zur Unterstützung der Wachstumsstrategie verwendet, einschließlich strategischer Akquisitionen, der Entwicklung interner Kapazitäten sowie Investitionen in die Energieerzeugung und -speicherung.

Der Börsengang wurde von der SSIF Swiss Capital S.A. und der UniCredit Bank S.A. als Joint Coordinators durchgeführt, wobei die Anwaltskanzlei Clifford Chance Badea die rechtliche Beratung übernahm.

Über Electro-Alfa Internațional

Electro-Alfa Internațional ist ein führender Akteur im Bereich Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen, EPC-Projekte und Energieeffizienzlösungen. Mit 35 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen aktiv an der Modernisierung kritischer Infrastrukturen in den Bereichen Energieverteilung, Schienenverkehr und erneuerbare Energien beteiligt. Das Unternehmen verfügt über vier moderne Produktionsstätten mit einer Gesamtfläche von 25.000 m² und ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum.

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Pressekontakt:

Electro-Alfa Internațional S.A.

Elena Rosca elena.rosca@electroalfa.ro

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