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Ai fini della legislazione rumena sui valori mobiliari, questo annuncio non costituisce un annuncio di offerta, un comunicato pubblicitario o un prospetto, né un'offerta o un invito ad acquistare, vendere, sottoscrivere o qualsiasi sollecitazione di tale offerta di acquisto, vendita o sottoscrizione di valori mobiliari emessi da Electro-Alfa Internațional S.A. ("Electro-Alfa Internațional").

Electro-Alfa Internațional attrae il BERS e NN Pensii nel proprio azionariato, segnando una delle quotazioni imprenditoriali di maggior successo in Romania

• Electro-Alfa Internațional ha realizzato una delle Offerte Pubbliche Iniziali (IPO) di maggior successo condotte alla Borsa di Bucarest per un'azienda imprenditoriale rumena
• La somma raccolta è stata di circa 580 milioni di RON (115 milioni di EUR), per circa 66 milioni di azioni di nuova emissione, equivalenti a un free-float del 35%
• L'offerta si è svolta tra il 2 e l'11 febbraio 2026 ed è stata chiusa anticipatamente il 6 febbraio, a causa dell'elevata domanda, al prezzo massimo dell'offerta di 8,85 lei/azione
• A seguito dell'IPO, rinomati investitori istituzionali come la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) e NN Pensii sono entrati nell'azionariato con una partecipazione superiore al 5% ciascuno
• La sovrasottoscrizione di oltre il 5800% sulla tranche dedicata agli investitori retail ha spinto Electro-Alfa Internațional ad aumentare la quota di tale tranche dal 10% al 15% dell'offerta
• La capitalizzazione di mercato post-IPO è di circa 1.670 milioni di lei (≈ 390 milioni di dollari / 327 milioni di euro)
• Le azioni saranno quotate alla BVB con il simbolo EAI, intorno al 3 marzo 2026.

Electro-Alfa Internațional, società a capitale maggioritario rumeno con oltre 35 anni di esperienza e tra i principali produttori di apparecchiature elettriche e soluzioni per l'infrastruttura energetica, annuncia risultati straordinari al termine dell'Offerta Pubblica Iniziale di quotazione alla Borsa di Bucarest, nell'ambito della quale ha emesso circa 66 milioni di azioni.

Lanciata il 2 febbraio, l'offerta è stata chiusa anticipatamente il 6 febbraio grazie all'elevata domanda degli investitori, sia nella tranche retail, dove la sovrasottoscrizione ha superato il 5800%, sia nella tranche degli investitori istituzionali. In seguito all'IPO, investitori di fama come la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) e NN Pensii sono entrati nel capitale sociale con una partecipazione superiore al 5% delle azioni ciascuno, confermando il forte interesse del mercato per Electro-Alfa Internațional e per la sua strategia di sviluppo a lungo termine.

L'offerta è stata strutturata in due tranche: quella destinata agli investitori retail e quella agli investitori istituzionali. Nella tranche retail, gli investitori che hanno sottoscritto nei primi quattro giorni hanno beneficiato di uno sconto del 5%, a un prezzo di 8,4075 lei/azione, mentre le sottoscrizioni degli investitori istituzionali sono avvenute al prezzo massimo dell'offerta di 8,85 lei/azione.

Nell'ambito dell'offerta pubblica, la tranche destinata agli investitori retail era stata inizialmente fissata al 10% del totale delle azioni offerte. Visto l'elevato interesse manifestato, la società ha deciso di integrarla con un ulteriore 5%, portando l'allocazione finale per gli investitori individuali al 15%. La decisione riflette il rispetto di Electro-Alfa Internațional per l'interesse mostrato dai piccoli risparmiatori e il desiderio di offrire loro la possibilità di partecipare direttamente allo sviluppo di un'azienda imprenditoriale rumena con una solida storia e chiare prospettive di crescita.

Gheorghe Ciubotaru, fondatore e presidente di Electro-Alfa Internațional, ha dichiarato: “Per me, la quotazione di Electro-Alfa Internațional è un momento di forte carica emotiva. Più di 30 anni fa abbiamo iniziato questo percorso con tanto lavoro, coraggio e la fiducia di poter costruire qualcosa di duraturo in Romania. Siamo cresciuti passo dopo passo, insieme a un team dedicato e a partner che ci sono stati vicini in ogni fase. Il fatto che istituzioni come la BERS e importanti fondi pensione come NN Pensii abbiano scelto di investire in Electro-Alfa Internațional rappresenta una solida convalida del nostro percorso. Allo stesso tempo, siamo lieti della fiducia accordataci dagli investitori individuali che hanno deciso di unirsi a noi. È una grande responsabilità e continueremo a sviluppare l'azienda con la stessa serietà, umiltà e determinazione con cui abbiamo iniziato nel 1991”.

Victoria Zinchuk, Direttore della sede BERS in Romania: „La nostra partnership con Electro-Alfa Internațional segna una tappa importante nel consolidamento del settore industriale e del mercato dei capitali in Romania. Siamo orgogliosi di sostenere un'azienda che unisce una solida competenza ingegneristica a una forte visione di crescita, innovazione e modernizzazione. Questo investimento riflette la fiducia che nutriamo nella leadership di Electro-Alfa Internațional e nella sua strategia a lungo termine; non vediamo l'ora di collaborare strettamente mentre l'azienda espande le proprie capacità, accelera l'agenda di ricerca e sviluppo e continua a offrire soluzioni di alta qualità per l'infrastruttura critica della Romania.”

La capitalizzazione di mercato di Electro-Alfa Internațional dopo l'offerta ammonta a circa 1.700 milioni di lei, equivalenti a 390 milioni di dollari o 327 milioni di euro. Le azioni di Electro-Alfa Internațional saranno ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa di Bucarest sotto il simbolo EAI, con data stimata per il debutto delle negoziazioni il 3 marzo 2026.

I fondi raccolti tramite l'IPO saranno utilizzati per sostenere la strategia di crescita di Electro-Alfa Internațional, comprese acquisizioni strategiche, lo sviluppo delle capacità interne, investimenti nella produzione e stoccaggio di energia, innovazione, espansione sui mercati esteri e per garantire il capitale circolante necessario alla partecipazione a grandi progetti.

L'offerta pubblica iniziale è stata realizzata tramite SSIF Swiss Capital S.A. e UniCredit Bank S.A., in qualità di Intermediari Coordinatori, mentre lo studio legale Clifford Chance Badea ha fornito la consulenza legale durante l'intero processo. Attraverso questa quotazione, Electro-Alfa Internațional compie un passo strategico fondamentale verso il consolidamento della propria posizione sul mercato dei capitali e l'accelerazione dello sviluppo sostenibile a lungo termine.

Informazioni su Electro-Alfa Internațional

Electro-Alfa Internațional è una società a capitale maggioritario rumeno, riconosciuta come uno dei principali operatori nel campo delle apparecchiature elettriche di media e bassa tensione, dei lavori di tipo EPC (Engineering, Procurement, Construction) e delle soluzioni di efficienza energetica. Con 35 anni di esperienza e un impegno costante verso la ricerca e sviluppo, la digitalizzazione e l'innovazione, Electro-Alfa Internațional è attivamente coinvolta nella modernizzazione dell'infrastruttura critica in settori quali la distribuzione di energia, il trasporto ferroviario, l'industria nucleare e l'energia rinnovabile. L'azienda possiede quattro moderni stabilimenti di produzione, con una superficie totale di 25.000 mq, un proprio centro di ricerca e sviluppo e collabora con oltre 500 clienti a livello nazionale e internazionale. Integrando i processi di produzione, ingegneria ed esecuzione, Electro-Alfa Internațional è un partner affidabile per progetti di grande impatto nell'infrastruttura energetica europea.

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Contatti per i media:

Electro-Alfa Internațional S.A.

Elena Rosca elena.rosca@electroalfa.ro

SSIF Swiss Capital

Constantin Brumă

Constantin.bruma@swisscapital.ro

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