Electro-Alfa International, companie cu capital 100% românesc și o experiență de peste 34 de ani, anunță intenția de a lansa o ofertă publică inițială de vânzare de până la 65.990.507 acțiuni nou emise, ce reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acțiunilor emise, în cadrul unei majorări de capital social. Oferta va fi derulată după aprobarea Prospectului de către ASF, iar ulterior finalizării acesteia Societatea va solicita admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București. Intermediarii tranzacției sunt SSIF Swiss Capital S.A. și UniCredit Bank S.A.

„Listarea Electro-Alfa International marchează o nouă etapă în evoluția companiei și confirmă maturitatea modelului nostru de afaceri. Am construit în peste trei decenii o companie românească puternică, cu capabilități integrate și o expertiză recunoscută în infrastructura energetică. Listarea la Bursa de Valori București ne va permite să accelerăm investițiile, să ne consolidăm prezența pe piețele externe și să continuăm dezvoltarea sustenabilă, în beneficiul clienților, angajaților și viitorilor noștri investitori”, a declarat Gheorghe Ciubotaru, fondator și președinte al Consiliului de Administrație Electro-Alfa International.

Electro-Alfa International este unul dintre primii trei producători de echipamente electrice din România, cu o cotă de piață estimată de 32,49% în 2024, și are o experiență de peste 34 de ani în dezvoltarea de soluții pentru infrastructura energetică și industrială. Compania operează un model integrat „one-stop-shop”, de la proiectare și producție la instalare, punere în funcțiune și mentenanță, acoperind întregul lanț de valoare în domeniul echipamentelor electrice de joasă și medie tensiune, precum și în proiecte EPC (inginerie, achiziție si construcție) complexe. Societatea dispune de patru unități de producție moderne în Botoșani, cu o suprafață de peste 25.000 mp, și a dezvoltat un portofoliu solid de proiecte în energie, infrastructură și industrie, inclusiv prin parteneriate internaționale.

Pentru sfârșitul anului financiar 2025, Electro-Alfa International estimează venituri de peste 800 mil. RON, EBITDA de peste 100 mil. RON și un profitul brut de aproximativ 100 mil. RON, cu precizarea că acestea reprezintă informații financiare estimate, neauditate și nerevizuite.

În anul 2024, Electro-Alfa International a înregistrat venituri de 648,4 milioane RON, față de 435,8 mil. RON în 2023 și 259,2 mil. RON în 2022, ceea ce corespunde unei rate de creștere anuală compusă de aproximativ 58,2% în perioada 2022–2024. Profitul net în 2024 a fost de 57,4 mil. RON, în creștere fața de anii anteriori - 20 mil. RON în 2022 și 37,8 mil. RON în 2023, iar EBITDA a crescut la 76,7 mil. RON în anul 2024, comparativ cu 51,6 milioane RON în anul 2023 (reprezentând o creștere de 48,7%) și 31,4 mil. RON în anul 2022, evoluție susținută atât de creșterea volumelor pe segmentul de producție de echipamente electrice, cât și de extinderea activității de servicii EPC, inclusiv pe piețele externe. 

Oferta prevede distribuirea acțiunilor către investitori instituționali și investitori de retail. Lansarea ofertei este condiționată de aprobarea Prospectului de către ASF și de îndeplinirea tuturor cerințelor legale și corporative aplicabile. Detaliile complete ale ofertei vor fi publicate după aprobarea Prospectului.

Acționariatul Societății este deținut astăzi în proporție de 80% de Gheorghe Ciubotaru și 20% de Electro-Alfa Management SRL.

Despre Electro-Alfa International

Electro-Alfa International este o companie cu capital 100% românesc, recunoscută ca unul dintre principalii jucători în domeniul echipamentelor electrice de medie și joasă tensiune, al lucrărilor de tip EPC (Engineering, Procurement, Construction) și al soluțiilor de eficiență energetică. Cu o experiență de peste 34 de ani și un angajament constant față de cercetare-dezvoltare, digitalizare și inovație, Electro-Alfa International este implicată activ în modernizarea infrastructurii critice, în domenii precum distribuția de energie, transportul feroviar, industria nucleară și energia regenerabilă. Compania deține patru unități de producție moderne, cu o suprafață totală de 25.000 mp, un centru propriu de cercetare-dezvoltare și colaborează cu peste 500 de clienți la nivel național și internațional. Prin integrarea proceselor de producție, inginerie și execuție, Electro-Alfa este un partener de încredere pentru proiecte cu impact major în infrastructura energetică europeană. CITEȘTE MAI MULT DESPRE NOI

___________________________________

Dispozții legale:

Acest anunț nu reprezintă o ofertă de vânzare de valori mobiliare în Statele Unite. Valorile mobiliare la care se referă acest comunicat de presă nu au fost înregistrate conform Legii privind valorile mobiliare din 1933 din SUA, cu modificările ulterioare („Legea privind valorile mobiliare”) și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite. Nu va exista nicio ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite. 

În statele membre ale Spațiului Economic European (cu excepția României), această comunicare se adresează numai persoanelor care sunt "investitori calificați" în sensul articolului 2 litera (e) din Regulamentul UE privind Prospectul (Regulamentul (UE) 2017/1129). Această comunicare nu este o reclamă în sensul măsurilor aplicabile de punere în aplicare a Regulamentului UE privind Prospectul. În conformitate cu cerințele Directivei 2014/65/UE, informațiile conținute în această comunicare se adresează exclusiv contrapărților eligibile și profesionale, indiferent de canalele de distribuție. 

Electro-Alfa International nu a autorizat nicio ofertă de valori mobiliare către public în niciun Stat Membru al Spațiului Economic European, altul decât România. În ceea ce privește fiecare Stat Membru al Spațiului Economic European, altul decât România și care a implementat Regulamentul UE privind Prospectul (fiecare, un „Stat Membru Relevant”), nu a fost întreprinsă sau nu va fi întreprinsă nicio acțiune pentru a face publicului o ofertă de valori mobiliare ce necesită publicarea unui prospect într-un Stat Membru Relevant. În consecință, valorile mobiliare pot fi oferite numai în Statele Membre Relevante unei entități juridice care este un investitor calificat, așa cum este definit în Regulamentul privind Prospectul; unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice pentru fiecare Stat Membru Relevant (altele decât investitorilor calificați, așa cum sunt definiți în articolul 2(e) din Regulamentul privind Prospectul), sub rezerva obținerii acordului prealabil al Intermediarilor Coordonatori pentru orice astfel de ofertă; sau în orice alte circumstanțe care intră sub incidența Articolului 1(d) din Regulamentul UE privind Prospectul, cu condiția ca nicio astfel de ofertă de valori mobiliare să nu impună publicarea de către Electro-Alfa International, acționarii Electro-Alfa International sau de către oricare dintre Intermediarii Coordonatori a unui prospect conform Articolului 3 din Regulamentul privind Prospectul sau a unui supliment la prospect conform Articolului 23 din Regulamentul privind Prospectul. În sensul prezentului paragraf, expresia „oferta de valori mobiliare către public” în oricare Stat Membru Relevant înseamnă comunicarea, sub orice formă și prin orice mijloc, a unor informații suficiente cu privire la condițiile ofertei și la valorile mobiliare care urmează să fie oferite, astfel încât să permită unui investitor să decidă să cumpere orice valori mobiliare, astfel cum acestea pot varia în acel Stat Membru prin orice măsură de punere în aplicare a Regulamentului UE privind Prospectul, iar expresia „Regulamentul UE privind Prospectul” înseamnă Regulamentul (UE) 2017/1129 și include orice măsură relevantă de punere în aplicare în fiecare Stat Membru Relevant.

Acest anunț nu reprezintă un anunț de Ofertă, comunicat cu caracter publicitar sau un prospect, în scopul legislației românești privind valorile mobiliare și nu constituie și nu este parte a niciunei oferte sau invitații de a vinde, și nu reprezintă niciun fel de solicitare sau ofertă de a cumpăra sau subscrie pentru niciun fel de Acțiuni Oferite sau alte valori mobiliare și nici nu va reprezenta (parțial sau integral) și nici distribuirea sa nu va reprezenta baza vreunui contract sau nu va fi avut în vedere în legătură cu vreun contract. Oferta și distribuția acestui anunț și alte informații în legătură cu Oferta în anumite jurisdicții poate fi restricționată prin lege, iar persoanele care intră în posesia oricăror documente sau informații la care se face referire în acest anunț trebuie să se informeze și să respecte orice astfel de restricții. Orice abatere de la respectarea acestor restricții poate constitui o încălcare a legii valorilor mobiliare din oricare astfel de jurisdicții.

Informația conținută în acest anunț este numai pentru scopuri de informare generală și nu presupune a fi integrală sau completă. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informația cuprinsă în acest anunț sau pe acuratețea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia. Informația din acest anunț este supusă modificărilor. Orice cumpărare a Acțiunilor Oferite în Ofertă de către un investitor trebuie să fie făcută numai pe baza informațiilor conținute în Prospectul ce va fi publicat de Electro-Alfa International în legătură cu Oferta. Acest anunț poate include declarații care sunt sau pot fi considerate a fi "declarații privind perspectivele". Aceste declarații privind perspectivele pot fi identificate prin utilizarea unei terminologii anticipative, inclusiv a termenilor „crede”, „estimări”, „planuri”, „proiecte”, „anticipează”, „așteaptă”, „intenționează”, „poate ","va" sau "ar trebui" sau, în fiecare caz, variațiile lor negative sau de altă natură sau terminologie comparabilă, sau prin discuții despre strategie, planuri, obiective, evenimente sau intenții viitoare. Declarațiile privind perspectivele pot, și adesea diferă semnificativ de rezultatele reale. Orice declarații privind perspectivele reflectă viziunea actuală a Societăți cu privire la evenimentele viitoare și sunt supuse riscurilor legate de evenimente viitoare și alte riscuri, incertitudini și ipoteze legate de activitatea Societății, rezultatele operaționale, poziția financiară, lichiditatea, perspectivele, creșterea și strategiile acesteia.

Calendarul Ofertei, inclusiv perioada Ofertei, poate fi influențat de o serie de circumstanțe, cum ar fi condițiile pieței. Nu există nicio garanție că Oferta va avea loc și nu ar trebui să vă bazați deciziile financiare pe intențiile ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A. în legătură cu Oferta în acest stadiu. Executarea investițiilor la care se referă acest anunț poate expune un investitor la un risc semnificativ de a pierde total sau parțial din suma investită. Persoanele care intenționează să facă o astfel de investiție ar trebui să consulte o persoană autorizată specializată în consilierea cu privire la astfel de investiții. Acest anunț nu constituie o recomandare privind Oferta. Valoarea Acțiunilor Oferite poate scădea și/sau crește. Potențialii investitori ar trebui să consulte un consilier profesionist cu privire la adecvarea Ofertei pentru persoana în cauză. Performanța anterioară nu poate fi invocată ca un ghid pentru performanța viitoare.

S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. ȘI UNICREDIT BANK S.A. acționează exclusiv pentru ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A. și pentru nimeni altcineva în legătură cu Oferta și nu vor considera nicio altă persoană drept client în relație cu Oferta și nu vor fi responsabili către nimeni altcineva decât ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A. cu privire la asigurarea protecției oferite clienților respectivi sau cu privire la asigurarea consultanței în legătură cu Oferta, conținutul acestui anunț sau tranzacție sau orice alt aspect la care se face referire în acest document.

Aprobarea Prospectului nu constituie o garanție sau niciun fel de evaluare din partea ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul sau riscurile implicate în acceptarea Ofertei, ce constituie obiectul deciziei de aprobare; aprobarea certifică doar conformitatea Prospectului cu cerințele legale și cu regulile adoptate pentru aplicarea acestuia.