Electro-Alfa International, azienda a capitale 100% rumeno con oltre 34 anni di esperienza, annuncia l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica iniziale (IPO) di vendita fino a 65.990.507 azioni di nuova emissione, che rappresentano circa il 35% del numero totale di azioni emesse, nell'ambito di un aumento di capitale sociale. L'offerta sarà effettuata a seguito dell'approvazione del Prospetto da parte dell'ASF (Autorità di Vigilanza Finanziaria) e, successivamente alla sua conclusione, la Società richiederà l'ammissione alla quotazione delle azioni sul mercato regolamentato gestito dalla Borsa Valori di Bucarest (BVB). Gli intermediari della transazione sono SSIF Swiss Capital S.A. e UniCredit Bank S.A.

"La quotazione di Electro-Alfa International segna una nuova tappa nell'evoluzione dell'azienda e conferma la maturità del nostro modello di business. In oltre tre decenni abbiamo costruito una solida realtà rumena, con capacità integrate e un'esperienza riconosciuta nelle infrastrutture energetiche. La quotazione alla Borsa di Bucarest ci permetterà di accelerare gli investimenti, rafforzare la nostra presenza sui mercati esteri e continuare lo sviluppo sostenibile, a beneficio di clienti, dipendenti e dei nostri futuri investitori", ha dichiarato Gheorghe Ciubotaru, fondatore e presidente del Consiglio di Amministrazione di Electro-Alfa International.

Electro-Alfa International è uno dei primi tre produttori di apparecchiature elettriche in Romania, con una quota di mercato stimata del 32,49% nel 2024, e vanta un'esperienza di oltre 34 anni nello sviluppo di soluzioni per le infrastrutture energetiche e industriali. L'azienda opera secondo un modello integrato "one-stop-shop", dalla progettazione e produzione fino all'installazione, messa in servizio e manutenzione, coprendo l'intera catena del valore nel campo delle apparecchiature elettriche di bassa e media tensione, nonché in complessi progetti EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione). La Società dispone di quattro moderne unità produttive a Botoșani, su una superficie di oltre 25.000 mq, e ha sviluppato un solido portafoglio di progetti nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'industria, anche attraverso partnership internazionali.

Per la fine dell'esercizio finanziario 2025, Electro-Alfa International stima ricavi superiori a 800 milioni di RON, un EBITDA superiore a 100 milioni di RON e un utile lordo di circa 100 milioni di RON; si precisa che tali dati rappresentano informazioni finanziarie stimate, non sottoposte a revisione contabile.

Nel 2024, Electro-Alfa International ha registrato ricavi per 648,4 milioni di RON, rispetto ai 435,8 milioni di RON nel 2023 e ai 259,2 milioni di RON nel 2022, corrispondenti a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 58,2% nel periodo 2022–2024. L'utile netto nel 2024 è stato di 57,4 milioni di RON, in aumento rispetto agli anni precedenti (20 milioni di RON nel 2022 e 37,8 milioni di RON nel 2023), mentre l'EBITDA è salito a 76,7 milioni di RON nel 2024, rispetto ai 51,6 milioni di RON nel 2023 (con una crescita del 48,7%) e ai 31,4 milioni di RON nel 2022. Tale evoluzione è stata sostenuta sia dall'aumento dei volumi nel segmento della produzione di apparecchiature elettriche, sia dall'espansione dei servizi EPC, inclusi i mercati esteri.

L'offerta prevede la distribuzione delle azioni a investitori istituzionali e retail. Il lancio dell'offerta è subordinato all'approvazione del Prospetto da parte dell'ASF e al soddisfacimento di tutti i requisiti legali e societari applicabili. I dettagli completi dell'offerta saranno pubblicati dopo l'approvazione del Prospetto.

L'azionariato della Società è oggi detenuto per l'80% da Gheorghe Ciubotaru e per il 20% da Electro-Alfa Management SRL.

Informazioni su Electro-Alfa International

Electro-Alfa International è un'azienda a capitale 100% rumeno, riconosciuta come uno dei principali player nel campo delle apparecchiature elettriche di media e bassa tensione, dei lavori di tipo EPC (Engineering, Procurement, Construction) e delle soluzioni per l'efficienza energetica. Con oltre 34 anni di esperienza e un costante impegno nella ricerca e sviluppo, digitalizzazione e innovazione, Electro-Alfa International è attivamente coinvolta nella modernizzazione delle infrastrutture critiche in settori quali la distribuzione di energia, il trasporto ferroviario, l'industria nucleare e l'energia rinnovabile. L'azienda possiede quattro moderne unità produttive per una superficie totale di 25.000 mq, un proprio centro di R&S e collabora con oltre 500 clienti a livello nazionale e internazionale. Attraverso l'integrazione dei processi di produzione, ingegneria ed esecuzione, Electro-Alfa è un partner di fiducia per progetti di grande impatto nell'infrastruttura energetica europea. Leggi di più su di noi

Note Legali

Il presente annuncio non costituisce un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti. I titoli a cui si riferisce questo comunicato stampa non sono stati registrati ai sensi del Securities Act statunitense del 1933, come modificato ("Securities Act"), e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti. Non vi sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti.

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