Electro-Alfa International, ein Unternehmen zu 100 % in rumänischem Besitz mit über 34 Jahren Erfahrung, gibt seine Absicht bekannt, im Rahmen einer Kapitalerhöhung ein öffentliches Erstangebot (Initial Public Offering, IPO) von bis zu 65.990.507 neu ausgegebenen Aktien zu starten, was etwa 35 % der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien entspricht. Das Angebot wird nach der Genehmigung des Prospekts durch die Finanzaufsichtsbehörde (ASF) durchgeführt. Nach dessen Abschluss wird die Gesellschaft die Zulassung ihrer Aktien zum Handel am regulierten Markt der Bukarester Börse (BVB) beantragen. Die Vermittler der Transaktion sind SSIF Swiss Capital S.A. und UniCredit Bank S.A.

„Der Börsengang von Electro-Alfa International markiert eine neue Phase in der Entwicklung des Unternehmens und bestätigt die Reife unseres Geschäftsmodells. In über drei Jahrzehnten haben wir ein starkes rumänisches Unternehmen mit integrierten Kapazitäten und anerkannter Expertise in der Energieinfrastruktur aufgebaut. Die Notierung an der Bukarester Börse wird es uns ermöglichen, Investitionen zu beschleunigen, unsere Präsenz auf ausländischen Märkten zu stärken und die nachhaltige Entwicklung zum Wohle unserer Kunden, Mitarbeiter und zukünftigen Investoren fortzusetzen“, erklärte Gheorghe Ciubotaru, Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Electro-Alfa International.

Electro-Alfa International gehört zu den drei größten Herstellern elektrischer Geräte in Rumänien mit einem geschätzten Marktanteil von 32,49 % im Jahr 2024 und verfügt über mehr als 34 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen für die Energie- und Industrieinfrastruktur. Das Unternehmen betreibt ein integriertes „One-Stop-Shop“-Modell – von der Planung und Produktion bis hin zur Installation, Inbetriebnahme und Wartung – und deckt die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich der Nieder- und Mittelspannungs-Elektrogeräte sowie bei komplexen EPC-Projekten (Engineering, Procurement, Construction) ab. Das Unternehmen verfügt über vier moderne Produktionseinheiten in Botoșani mit einer Fläche von über 25.000 m² und hat ein solides Portfolio an Projekten in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Industrie aufgebaut, einschließlich internationaler Partnerschaften.

Für das Ende des Geschäftsjahres 2025 schätzt Electro-Alfa International einen Umsatz von über 800 Mio. RON, ein EBITDA von über 100 Mio. RON und einen Bruttogewinn von ca. 100 Mio. RON. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um geschätzte, ungeprüfte und nicht revidierte Finanzinformationen handelt.

Im Jahr 2024 verzeichnete Electro-Alfa International einen Umsatz von 648,4 Mio. RON, verglichen mit 435,8 Mio. RON im Jahr 2023 und 259,2 Mio. RON im Jahr 2022, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 58,2 % im Zeitraum 2022–2024 entspricht. Der Nettogewinn im Jahr 2024 betrug 57,4 Mio. RON, eine Steigerung gegenüber den Vorjahren (20 Mio. RON im Jahr 2022 und 37,8 Mio. RON im Jahr 2023). Das EBITDA stieg im Jahr 2024 auf 76,7 Mio. RON, verglichen mit 51,6 Mio. RON im Jahr 2023 (ein Plus von 48,7 %) und 31,4 Mio. RON im Jahr 2022. Diese Entwicklung wurde sowohl durch steigende Volumina im Segment der Elektrogeräteproduktion als auch durch den Ausbau der EPC-Dienstleistungen, auch auf Auslandsmärkten, getragen.

Das Angebot sieht die Zuteilung von Aktien an institutionelle Anleger und Privatanleger vor. Der Start des Angebots steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Prospekts durch die ASF und der Erfüllung aller geltenden gesetzlichen und gesellschaftsrechtlichen Anforderungen. Vollständige Details zum Angebot werden nach der Genehmigung des Prospekts veröffentlicht.

Die Aktionärsstruktur der Gesellschaft besteht heute zu 80 % aus Gheorghe Ciubotaru und zu 20 % aus Electro-Alfa Management SRL.

Über Electro-Alfa International

Electro-Alfa International ist ein Unternehmen zu 100 % in rumänischem Besitz und gilt als einer der Hauptakteure im Bereich Mittel- und Niederspannungs-Elektrogeräte, EPC-Leistungen (Engineering, Procurement, Construction) und Energieeffizienzlösungen. Mit über 34 Jahren Erfahrung und einem ständigen Engagement für Forschung und Entwicklung, Digitalisierung und Innovation ist Electro-Alfa International aktiv an der Modernisierung kritischer Infrastrukturen in Bereichen wie Energieverteilung, Schienenverkehr, Nuklearindustrie und erneuerbare Energien beteiligt. Das Unternehmen besitzt vier moderne Produktionseinheiten mit einer Gesamtfläche von 25.000 m², ein eigenes F&E-Zentrum und arbeitet mit über 500 nationalen und internationalen Kunden zusammen. Durch die Integration von Produktions-, Engineering- und Ausführungsprozessen ist Electro-Alfa ein vertrauenswürdiger Partner für Großprojekte innerhalb der europäischen Energieinfrastruktur. Lesen Sie mehr über uns

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